2019年7月22日
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珍珍树IPO发行价定为6.8港元 皓日在港提交所挂牌上市

  原题目:珍珍树IPO发行价定为6.8港元 皓日在港提交所挂牌上市

  11月26日音耗,母亲婴在线社区珍珍树今早颁布匹公报称,该公司IPO(初次地下募股)发行价定为6.8港元,皓天在港提交所挂牌上市。

  全球出产特价而沽所得款净额

  珍珍树称,按出产特价而沽价每股出产特价而沽股份6.80港元计算,经扣摒除接销费及行佣和本公司就全球出产特价而沽应付的估计开销,本公司将收受的全球出产特价而沽所得款净额估计条约为1,608.6佰万港元(条约合2亿美元)。

  倘若绿鞋期权得知数行使,本公司将收受绿鞋期权获行使后将予发行的至多37,548,000股股份的所得款净额。

  外面媒本月稍早曾报道,受市场疲绵软影响,珍珍树也父亲幅增添了香港IPO集儿子资额。该公司原先筹资目的为8到10亿美元。

  所得款净额运用方法

  条约30%或482.6佰万港元用于事情扩张;条约30%或482.6佰万港元用于研发活触动;条约30%或482.6佰万港元用于不到来投资、收买进及战微结盟;条约10%或160.9佰万港元用于营运资产及其他普畅通企业用途。

  香港地下出产特价而沽

  珍珍树体即兴,根据香港地下出产特价而沽初步提呈的出产特价而沽股份获细微超额认购。本公司合共接获6,363份拥有效央寻求,认购合共29,650,000股香港出产特价而沽股份,相当于香港地下出产特价而沽初步提呈认购的香港出产特价而沽股份尽额25,032,500股的条约1.18倍。鉴于根据香港地下出产特价而沽初步提呈的出产特价而沽股份获细微超额认购,故国际出产特价而沽的出产特价而沽股份概无重行分派到香港地下出产特价而沽。香港地下出产特价而沽的央寻求人将获配发及发行25,032,500股出产特价而沽股份。

  香港地下出产特价而沽的出产特价而沽股份终极数量为25,032,500股出产特价而沽股份,占全球出产特价而沽初步提呈认购的出产特价而沽股份尽额条约10%(假定并无行使绿鞋期权)。

  国际出产特价而沽

  国际出产特价而沽初步提呈的出产特价而沽股份获度过火超额认购。国际出产特价而沽项下的出产特价而沽股份终极数量为225,290,500股出产特价而沽股份,相当于全球出产特价而沽项下的出产特价而沽股份尽额的条约90%(假定并无行使绿鞋期权)。

  反摊薄选择权

  珍珍树称,根据蒲月二什八日股东方协议,淘珍中国已悉数行使其反摊薄选择权,以按出产特价而沽价购置及认购24,781,500股股份,相当于根据全球出产特价而沽初步提呈的出产特价而沽股份的条约9.90%(假定绿鞋期权并无获行使);及(ii)全球出产特价而沽完成后已发行股本尽和的1.48%(假定绿鞋期权并无获行使)。

  淘珍中国为阿里巴巴集儿子团弄控股拥有限公司的直接全资直属公司,而阿里巴巴集儿子团弄控股拥有限公司为壹间于扣儿条约证券买进卖所上市的公司(股票代号:BABA)。淘珍中国于招股章程日期直接持拥有本公司股本的条约9.90%股权。于认购出产特价而沽股份完成后,淘珍中国将直接持拥有本公司已发行股本尽和的条约9.90%。

  末了尾买进卖

  珍珍树称,预期出产特价而沽股份将于二洞壹八年什壹月二什七日(星期二)上半天九时正末了尾于联提交所买进卖。出产特价而沽股份将以每顺手500股买进卖。出产特价而沽股份的股份代号为1761。

  珍珍树于早年6月份央寻求在香港上市,联席保举报还摩根士丹利、海畅通国际以及招商证国际。珍珍树的开创人王怀南为公司第壹父亲股东方,其它要紧股东方还带拥有骈星、阿里巴巴、好不到来等等。

  招股书露示,珍珍树近叁年的营收区别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元人民币。年度载余为2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。

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